★ 2004 坎城影展評審團大獎。

柳（申河均 飾）先天失聰，聽不見使他難以與外界溝通，也沒有朋友，父母去世後，他與姊姊（林志恩 飾）相依為命，姊姊是生命中的唯一摯愛。姊姊卻罹患絕症，需要移植腎臟，但自己的腎臟卻因血型不合也無法捐給姊姊。柳為了照顧姊姊而曠工，又被工廠開除。他決定到黑市賣腎，被上當被騙，一顆腎白白被割走。

柳在面對一連串的厄運後，女友英美（裴斗娜 飾）勸誘下，他們決定去綁架工廠老闆東鎮（宋康昊 飾）的女兒佑善，沒想到老闆女兒卻意外淹死。東鎮白手起家，忙於事業而與妻子離婚，但女兒是他生命中最重要的唯一，這筆喪女之痛東鎮，決定一定要討回來，而走上復仇之路。另一方面，柳的姊姊得知弟弟的所作所為後自殺，崩潰的柳打算殺光欺騙自己腎臟的黑幫流氓。失去所愛的兩個男人陷入了瘋狂復仇漩渦之中！