「從朋友變成戀人之間微妙的距離感」暗戀著唱片行店員的岸田智也（市原隼人 飾），巧遇了同校的佐藤葵（上野樹里 飾），被帶入電影社，一起拍攝學生電影，完成一部名為「The End of the World」（世界末日）的短片。葵還經常擔任智也的愛情顧問，幫他寫情書給其他女孩，兩人成了無話不談的好朋友。而不知不覺間，葵與智也的關係也變得微妙起來。

「如果失去生命中重要的人，會怎麼辦？」畢業之後，葵順利進入電影公司上班，而智也卻一直處於失業狀態，葵將職缺引介給智也，並為了電影夢而準備去美國留學，臨行前，兩人始終沒有表明內心的情感。在一個早晨，智也抬頭看見美麗的彩虹，用手機拍下了眼前的美景，附上語音訊息發送給葵，而葵卻沒有回復......