★獲得2010金馬獎最佳導演、最佳女配角和年度台灣傑出電影、費比西國際影評人獎四項大獎

小翔今年十歲（畢曉海 飾），與他相依為命的父親，因病在家中死去，落得三餐無以為繼的他，因偷吃便當而結識面惡心善的老校工（金士傑 飾），兩人四處撿舊貨之餘，小翔也以為找到了新的歸宿。就在這時，多年不見的母親（郝蕾 飾）突然出現，將他帶到新的家庭。 小翔面對性格陰沈的繼父（戴立忍 飾），陷入徬徨，所幸，一次巧遇，他認識了一位大哥哥（納豆 飾），並與他四處偷竊遊蕩。 小翔始終記得，自己還有一個親哥哥，他小時候跟著母親離開，現在卻不知去向了，偶然，老師（關穎 飾 ）從小翔的畫裡發現了這個秘密，就在真相慢慢浮現之際，警察（梁赫群 飾）也介入調查，小翔和繼父的關係，因此陷入緊繃狀態。 究竟故事還會有什麼驚人的發展？而第四張畫，又暗示著小翔的人生會走向什麼境地？