海關檢查員提娜 (Tina) 擁有一項不尋常的「嗅覺天賦」：她能嗅出人們內心的羞恥、害怕和罪惡感。在一次從旅客的手機中「聞出」含有兒童色情影片後，她被長官高度賞賜並派去追查國際兒童色情犯罪。然而在工作成就之外，提娜因醜陋的面貌與充滿疤痕的身體讓她充滿自卑而離群索居，直到遇上一樣其貌不揚並擁有相同嗅覺天賦的沃爾 (Vore)。

沃爾拋棄社會束縛的自由態度深深吸引著提娜，難以言喻的魅力在兩人之間發酵，讓提娜感第一次感受到打開心胸的快樂，然而痛苦卻也伴隨著特殊天賦和家庭暴力的揭露逐漸壟罩提娜，讓她不禁懷疑：我到底是誰？

導演以充滿野性的奇幻與懸疑元素，帶我們看見不同以往的北國世界，兩位主角演員不惜增肥扮醜，精湛表演獲得權威媒體好萊塢報導者盛讚。