神秘吸血軍團現身，狼族、吸血鬼全面開戰！ 電影一開場西雅圖便發生連串的吸血鬼噬人殺戮事件，原來是首集就出現的流浪吸血鬼維多利亞回來展開復仇計畫。她為了替被庫倫家族殺死的男友詹姆斯報仇，組成一支危險凶殘的「新生吸血鬼軍團」大開殺戒，但最終的目標就是愛德華的最愛──身為人類的貝拉。雅各為保護身陷險境的貝拉，決定帶領狼族與吸血鬼庫倫家族合作，力抗維多利亞的吸血鬼大軍，風聲鶴唳中，血戰一觸即發！ 然而貝拉夾在吸血鬼愛德華與宿敵狼人雅各之間的三角習題，也在她一次次面臨的危機化解後，變得更為複雜難解。貝拉得在愛德華與雅各間做個抉擇。她知道，她的決定可能會在吸血鬼及狼人族群間激起永遠的戰爭。隨著畢業即將到來，貝拉還得做出另一個決定：生還是死？但，什麼是生？什麼是死？