2005 風靡全球百大同志影展及日舞影展、威尼斯影展、多倫多影展，榮獲 2005 英國《視與聽》雜誌年度十大佳片，2006 美國獨立精神獎最佳導演提名。

那年夏天， 我的生命神秘消失了五個小時， 留在我腦海中最後的畫面， 是我坐在棒球隊的長凳上， 而天空， 飄起了細細雨絲…… 八歲時，布萊恩的生命中消失了五個小時，醒來後他發現自己躺在屋子後的樹叢裡，鼻血緩緩淌落，此後，他開始怕黑、尿床、噩夢驚魂，並瘋狂沉迷於神秘的幽浮事件，相信自己曾經被外星人綁架，直到十八歲的現在，那還是他唯一可以連結失落記憶的拼圖線索。尼爾是個俊俏的邊緣少年，是讓全世界圍繞著他旋轉的星子，愛情的作用力，他向來只能在安全的距離中享受，十八歲的他，每每在性交的最後快感中，浮現出憧憬幻想的完美對象；童年的棒球教練，以及在教練家中從天而降的彩虹喜瑞爾。 從八歲到十八歲，布萊恩與尼爾尋找著生命的另一個出口；尼爾夢想由啟程前往紐約開始，布萊恩的追求則讓他遇到了尼爾，兩人的相遇，成為彼此對過往記憶的開啟與撫慰。 《神秘肌膚》由暢銷同名原著改編，以詩意化的豐富影像、流暢的敘事手法，處理極具爭議性的同志議題中的禁忌，在威尼斯及多倫多影展上映時引爆了兩方極端的爭論。