★2013 金馬奇幻影展開幕片。
★亞洲電影大獎最佳電影、最佳編劇、最佳剪接三項提名。

津海緝毒大隊長張雷（孫紅雷 飾）剛完成臥底任務，成功抓獲一批體內藏毒的毒販，卻在醫院碰見一名失控撞車受傷的蔡添明（古天樂 飾）。張雷以他敏銳的職業嗅覺，判斷蔡添明涉嫌製毒。就在同時，粵江緝毒警察跟蹤運送毒品原料的貨車，一路來到津海。張雷得知此毒品原料來自大毒梟黎振標，而收貨人正是蔡添明！面對犯罪事實，蔡添明不打自招，更願協助警方，誘捕黎振標，戴罪立功。以張雷為首的津海、粵江兩地警員喬裝買家，與黎振標為首的販毒團夥展開一場危險交易，同時，還要時刻提防蔡添明逃跑！最終，張雷發現了黎振標的驚天秘密，竟與蔡添明有著密不可分的關係，張雷才驚覺這個為求活命，不惜出賣任何人的蔡添明，可能並不是自己的棋子，或許倒過來，是自己在他的棋盤上。