黃海（杜汶澤 飾）為人不學無術，於日本新宿以各種手法求財。一次因遭人陷害而欠下黑幫一筆巨債，被逼於街頭派紙巾還債，竟巧合碰上患有輕度弱智的小學同學李子俊（黎明 飾）。子俊因與哥哥在旅遊時失散，於是決定追著黃海不放。黃海既要應付黑幫追債，又被這個弱智同學死纏爛打，令他苦不堪言。正憤恨之際，黃海卻發現天真無邪的子俊竟然深得女性歡心。

在經營酒吧的好友燕姐（楊貴媚 飾）拉攏下，黃海想出利用子俊賺快錢的妙計：將醜小鴨化身天鵝，令外表傻更更的子俊霎時變成風靡日本女性的陪酒型男！黃海表面答應事成後替子俊與哥哥團聚，子俊毫無機心之下一口答應。於是兩兄弟便穿梭於新宿的大街小巷之間，展開一連串妙趣荒誕的經歷，見盡光怪陸離的人物。 黃海一心只當子俊為搖錢樹，對他經常又打又罵。但子俊的天真逐漸打動黃海，兩人每天在新宿互相扶持。子俊更誤打誤撞地令黃海重遇前妻阿綠（葉璇 飾），但一連串的事件令兩人的生活急劇變化，逐漸迷失東京……。