一哲母親的故鄉蘭嶼方言中，沒有蝴蝶這個稱呼，蘭嶼人稱之為 Babanalidu，意為「惡魔的靈魂」，統稱往生者的「惡魔」和魂魄升天的「靈魂」組合而成。 三年前，一哲（曾一哲 飾）為了拯救弟弟阿仁（程毓仁 飾）而頂替他入獄，他最恨的人，就是拋棄母親任由她投海自盡，並帶著弟弟逃到日本的父親。原本以為出獄後能與女友相守，重新過日子的他，卻被不堪回首的新仇舊恨紛擾著。 對一哲女友阿佩（陳佩君飾）來說，一哲的出獄，原本是他們幸福的開始，然而一哲父親和阿仁卻在此時回來，挑動了他們父子兩代與仇家的敏感神經。因為就在一哲坐牢的日子裡，仇家阿順已經壯大到自立門戶，並誓言對兩家過去仇恨絕不善罷甘休。 一哲的父親為了黑道利益找上了阿順父子；終於逮到機會報仇的阿順，除了羞辱一哲父親和弟弟阿仁外，更誤殺了阿仁的女友小龜（詹正筠 飾），致使兩家長久累積的恩怨終於爆發。 一心想重回平靜生活的一哲，在面對愛恨交織的父親與弟弟的處境，能夠袖手旁觀嗎？對於一心深愛他、期待長相廝守的阿佩，他又該如何交代呢？擁抱一份愛，究竟能使人蛻變重生？還是如宿命般地飛蛾撲火？！