★ 本片獲得 2014 年金馬獎五項提名，拿下最佳造型設計獎。

明朝天啟年間，東廠禍亂朝政，崇禎皇帝即位後，為了成為明君，下令緝拿以大太監魏忠賢（金士傑 飾）為首的東廠勢力，世稱「閹黨」，並命東廠提督趙靖忠（聶遠 飾）派遣錦衣衛前往剿滅。而錦衣衛中屬盧劍星（王千源 飾）、沈煉（張震 飾）和靳一川（李東學 飾）這三個結拜兄弟最為勇猛耿直，但三人卻各自有苦情鬱事。

老大盧劍星一心想光耀門楣官升百戶；老二沈煉重情重義卻為情所困，想為教坊司女子周妙彤（劉詩詩 飾）贖身；老三靳一川則想隱瞞過去擺脫師兄丁修（周一圍 飾）的勒索威脅。三人因而接下截殺行動，經過一番腥風血雨的廝殺後，終於將魏忠賢焦屍帶回，但沈煉同時隱瞞了一個天大的秘密，原以為一切能夙願以償，卻沒想到隨之而來的是三人生命受到威脅...... 可這一切卻僅是陰謀的開端，面對危機，沈煉該如何說出真相？而三人的命運又將何去何從？