992年，馬德里的傳統價值觀受到來自新潮流、爵士樂和佛洛依德的挑戰。18歲的達利（羅伯派亭森飾）剛剛進入大學校園，立志成為一名偉大的藝術家，他羞澀又狂野的氣質和獨特的思維，馬上就吸引了學校的風雲人物－羅卡（Javier Beltran飾）和路易斯布紐爾（Matthew McNulty飾）的注意。很快地，這三個年輕藝術家便成為全馬德里最能掀起潮流的知名人物。

然而，達利發現，他已逐漸愛上羅卡，完全無法自拔，對此，羅卡渾然不覺。而面對兩位摯友日益高漲的盛名，布紐爾決定前往巴黎尋求自己藝術生涯的成功。此時在信仰戒律與肉體慾望兩相折磨中的羅卡承受極大煎熬，而當他得知達利前往巴黎，和布紐爾合作一部超現實主義電影，並和一位有夫之婦卡拉有染時，脆弱的他更是瀕臨崩潰。

1936年，西班牙內戰瀕臨爆發，當羅卡收到達利和卡拉的邀宴，發生了一場難以想像的災難。一週後，當達利正在舉辦派對時，卻收到好友羅卡在戰亂中遇刺身亡的噩耗。達利傷心欲絕、幾近崩潰，直到此刻他才發現，原來他一直在壓抑自己對羅卡的深摯愛戀。但這一切，都已太晚…。