1865年，日本京都的德川幕府創建新撰組徵選新優秀的劍手，沖田總司在考核著應徵者。結果錄取了一位年輕嫵媚的男子加納鄉三郎和一位低級武士田代彪藏。第二天加納奉命處斬違反軍規的人，加納的平靜和剛毅得到司令官近藤勇之和中尉土方歲三的讚許。 田代被加納獨特的魅力所深深吸引。不久軍中傳出加納和田代關係曖昧的謠言。土方歲三察覺有異，安排二人比試劍術，劍術更加高超的加納出乎意料地被田代打敗，土方歲三確信他們之間存在同性戀關係。 新撰組副組長近藤勇和幾個同伴一起去反幕府運動的發祥地聲討叛民。這期間，加納認識了六小組隊長伊能原三郎，一個過著與世無爭生活，性格獨特的人。加納與伊能一起練習擊劍，遭到兩個反幕府的武士的嘲笑。新選組展開調查，伊能為雪恥辱，攜加納前往復仇。新選組得知此事之後，對該客棧進行了突襲，因此落下了一個“強暴團伙”的名聲。加納後悔使新選組蒙受了恥辱。 一直被加納美貌吸引的男子右澤度次郎誘使加納與自己發展同性戀關係。但不久右澤度次郎莫名其妙地被殺。土方歲三命令總監山崎對此事展開了調查，卻毫無進展．．．