馬文（勞伯許奈德 飾）從小的夢想，就是能成為一個打擊犯罪、伸張正義的警察。但是矮小懦弱的他，卻一直苦無成就，在一次嚴重的車禍中，傷得面目全非的馬文，只差一步就踏進鬼門關，幸好一個科學家偷偷利用不同的動物部位將他拼回，才救了他一命。直到某一天，馬文獨自留在警察局內，收到一通緊急的求救電話，在無人協助的情況之下，馬文只好自己出動執行救援工作，駕車時卻發生意外墜落到山谷下，被一名神秘的博士發現，為了救奄奄一息的馬文，博士運用了一項突破性的醫療實驗，將狗、馬、羊、海豚、豹等動物的器官移植到馬文身上。

天性見義勇為的馬文回到工作崗位後，開始發揮隱藏在他身上各種動物的力量和潛能，衰男一下變成猛男，原本體力不佳的他搖身一變，突然擁有狗的敏銳嗅覺、馬的腿力、豹的敏捷等動物本能，他還會不自覺對異性動物產生莫名的好感，甚至會和母羊調情。馬文不但頻立奇功成為一位超級警探，還結識了一位美麗女子蕾娜（柯琳海斯凱爾 飾），卻也因為同時擁有各種動物的習性製造出許多的笑料。連續幾個夜晚，鎮上發生了動物遭怪物侵襲事件，大夥們開始懷疑擁有動物怪異力量的馬文，是否在夜晚就變成了兇惡的猛獸，於是鎮民們展開緝捕馬文的行動，事情卻有令人意想不到的發展……。