哈比人佛羅多和他的朋友山姆，繼續前往魔多山要完成摧毀魔戒的任務，同時亞拉岡、勒茍拉斯、金靂和另外的哈比人皮聘、梅里則在安茲和另外一群新盟軍會合，他們準備在艾辛格發動另一波攻擊，因為黑暗魔君的勢力也從中土世界延伸到岡鐸王國，於是一場魔戒聖戰即將展開……。

在《魔戒二部曲—雙城奇謀》中，除了故事又呈多線的發展，因為在波羅莫被強獸人殺死之後，兩個哈比族人皮聘和梅里也被強獸人綁架，因為強獸人接受到白袍巫師薩魯曼的指示，找到哈比族人奪回魔戒，但是真正擁有魔戒的佛羅多，卻和另外一個生死至交的哈比族人山姆，繼續進行摧毀魔戒的艱鉅任務。 接著幸運的皮聘和梅里被會說話的樹精救了出來，他們要如何找到佛羅多幫助他們摧毀魔戒？

在這同時佛羅多和山姆被咕魯跟蹤，又被具重生的戒靈追殺，腹背受敵，最恐怖的是他要抵抗魔戒越來越強的誘惑。另外白袍巫師薩魯曼要強獸人傾巢而出圍攻聖盔堡，也就是亞拉岡、金靂和勒苟拉斯所集結的部隊的根據地。而精靈亞玟公主則不願意跟著精靈一起離開凡間，她選擇留下來跟隨亞拉岡。這不只讓她失去了長生不老的力量，更有可能讓她為此殞命。

這時掉到摩瑞亞礦坑中的無底洞的灰袍巫師甘道夫，在礦坑底下與炎魔大戰多時，最後終於戰勝，由於薩魯曼被魔戒之眼誘惑，終於被除去了巫師之名，同時甘道夫也在眾望所歸的期盼下成為巫師的最高領袖 - 白袍巫師。