紐約街頭一家性情古怪的雜貨店老闆柏哈哲 （尼可拉斯凱吉 飾），表面上是個反骨份子，但他的真實身分是遠自古代黑暗王朝的魔法師，他的師父是傳說中的偉大魔法師馬林，一千多年前，在腥風血雨的邪惡力量戰役中，柏哈哲運用了強大魔法，將邪惡巫師軍團禁錮在俄羅斯娃娃的法器中，終結了他們作威作福的惡勢力，世界和平，方得以維持達一千多年。 多年過去，黑暗勢力蠢蠢欲動、蓄勢待發，柏哈哲意識到必須找到接班人，接替他的任務。在陰錯陽差的巧合下，大衛（傑巴魯契 飾）出現了！這位大學生誤闖進柏哈哲的雜貨店，兩人不打不相識，柏哈哲卻親眼看見魔戒選擇大衛，驚覺此人就是他苦尋千年、可遇不可求的魔法接班人。柏哈哲看出他蛻變為超能巫師的無窮潛力，正式收他為徒。 未料，這個書呆子竟不小心將鎮鎖千年的邪惡巫師-麥可辛 （艾爾菲摩里納 飾）從法器釋放出，麥可辛更釋放了其他四位邪惡巫師重獲自由、怒恨亦熊熊燃起，他們凝聚邪惡咒念，群起對抗柏哈哲，千年之仇眼看一觸即發。