備受尊崇的天才導演愛森斯坦，是蘇聯時期最重要的電影導演，有「蒙太奇之父」之稱，在歡慶他影壇革命性的《波坦金戰艦》受到世界各地成功迴響時，卻遭美國好萊塢拒絕讓他拍電影。艾森斯坦毅然決定前往墨西哥「死亡之城」瓜納華托拍攝紀錄片《墨西哥萬歲》。

意外受到空前禮遇的他，在當地接待帕洛米諾的伴遊下，他除了感受到全新的異國文化，也被墨西哥男子的性魅力所深深吸引，甚至無法自拔，奈何帕洛米諾卻已是有婦之夫……；歡愉瘋狂的十天，激發出他對於拍電影的新靈感，也體悟了對性、愛及死亡的慾望與恐懼；他一邊在墨西哥享受歡愉，一邊又跟美國金主陷入僵局，當身處異國他鄉，他於是開始反思自己的國家，也造就了他創作的另一高峰……。