生活是頭安靜的獸，潛伏著時不時伸出牠的指爪。大海在沙灘留下爪痕，在漁村小孩阿吉（白潤音飾）心頭留下傷痕。海上討生活的爸爸（李李仁飾）從小就跟阿吉敘述他小時候在森林遇到神獸的故事，阿吉總是深信不疑，有一天，爸爸出海後卻再也沒回來了。

而日子寸寸進逼，忙著處理爸爸後事的阿嬤（呂雪鳳飾）無暇照顧阿吉，離家多年的媽媽（楊采妮飾）現身，打算帶阿吉離開，媽媽要去的台北成天涯，和阿嬤相依為命的家是海角，那阿吉真正想要的家在哪裡？

「森林深處住著一頭神獸，牠會把人們的惡夢都吃掉喔！」重新想起爸爸說過的故事，傷心的阿吉決心進入魔幻森林尋找神獸，拜託牠把爸爸帶回來。