馮德倫首部自編、自導、自演的電影，莫文蔚也參與演出，香港名為《大佬愛美麗》。

善良的 Georgie（吳彥祖 飾），雖然一表人材，身上卻藏有一個天地不容的秘密，足以令老父洪一的龍頭地位不保，幫會內哄解體。為顧全大局，老父把 Georgie 放逐他鄉，嚴令他有生之年不準回港。春去秋來，Georgie 終等到洪一歸天之日，心情矛盾之餘，亦喜見歸港有期。同室的 Sam（陳奕迅 飾）被 Georgie 的翩翩風度，對異性揮灑自如，又不失君子禮儀的追女仔絕技，深深愛慕，更視他為知己偶像。Sam自慚不如，更常因好色而開罪各路英雄，故身上沒有一吋完好肌膚，非紫即黑。他發誓倒霉多年，只為等一個『發威』機會，就算死亦無憾。

一天，洪一親信八爺（羅家英 飾）與其子中堅（杜汶澤 飾）硬闖 Georgie 家，誤將 Sam 當成 Georgie 押送返港，誓把他重新改造成，入型入格的龍頭新一代，繼承父業。原來，兩僕都知道 Georgie 的天大秘密了，為了保護新龍頭，八爺對少主萬般照顧，但 Sam 初登龍坐，卻不改玩世心態，令兩僕難為，更恐引來笑柄。Georgie 不想跟黑幫拉上關係，竟默許 Sam 胡作非為，兩人互不揭穿。或許，這是就 Georgie 對老父洪的報仇方式。 洪一出殯之日，黑道即現暗湧，尤其是對頭人雷輝的得力助手秋少（馮德倫 飾），千方百計要把 Sam 拉下馬；但 Sam 處處不按本子，反傳統、妄顧後果的辦事方式，徹底打亂了秋少的精心步署，秋少怒氣難息。

八爺對 Sam 迅速上位，又胡作非為，可謂又愛又恨。Georgie 陪伴 Sam 左右，終體會到做人大佬甚艱難的道理，亦明白當年老父把他趕走的苦處。 Sam 戀上雷輝之女 Julie（莫文蔚 飾），自信以一場政治婚姻，可助他一統黑道；Georgie 從 Julie 身上，看到她對黑道百般討厭，就如他十年前被趕走的心情，兩人惺惺相惜；大婚前夕，Julie 竟向 Georgie 表白，婚禮變成三角內哄的舞台；秋少充滿自信，只要逼令中堅揭穿 Sam 身上的天大秘密，便能奪走龍頭之位……