1982 橫濱影展最佳電影、最佳新導演獎。 新手落語家志魚初次體驗性愛帶來的歡愉，他結識美麗的性工作者伊莉莎白，兩人相聊甚歡，從嫖客昇華為朋友；同時，落語研究會的女高校生也對志魚產生曖昧的情愫。看似愛情得意的志魚，卻在夢想成為落語大師的路上跌跌撞撞。當身旁的友人紛紛走在理想道路上時，面對未知的將來，心生徬徨的志魚能否繼續以落語的笑談精神迎接？ 本片為森田芳光的首部劇情長片，以自己熟稔的落語表演藝術為主軸，打造一齣以東京作為故事場景、帶有濃厚街坊情趣的另類青春喜劇。除了女星秋吉久美子以外，其餘角色多為素人演員，並邀來多位知名落語家與漫才師客串演出，巧妙地將傳統落語和電影激盪出令人耳目一新的感受。曾於落語比賽獲獎的男主角伊藤克信以本片踏足影視界，成為森田芳光日後多部作品的班底。 森田芳光：「我想從更多元的角度來捕捉生活，從『所有人都可以很有趣吧』的角度來呈現，並透過言語和手勢來表達世間的溫暖。」