山本光（相葉雅紀 飾）從小害羞內向，經常遭到霸凌的他，唯有透過漫畫創作找到發洩的出口，青梅竹馬的杏奈（榮倉奈奈 飾）是小光的第一個讀者，也始終在小光身旁守護著他。

因為總是把「對不起」掛在嘴邊，白天，他是人稱「對不起先生」的懦弱書店店員，夢想成為漫畫家的他，到了晚上，就變身成為筆下的漫畫人物「惡魔君」，勇敢又風趣。每天晚上，他將自己的漫畫作品印製成「惡魔君通信」發送到大街小巷，杏奈始終是他最忠實的讀者。

某一天，宛如「惡魔君」魔法般的描述，小光對素妍（韓孝珠 飾）一見鍾情，為了追求素妍，小光把杏奈當成戀愛顧問，卻不知杏奈對自己的心意。素妍和小光在一起單純而又快樂，然而，素妍始終不能忘懷前男友北山（生田斗真 飾）。交織在四個男女之間的戀情，在聖誕夜那天發生了奇蹟。