加百列是個年輕的同性戀者，熱愛劇院音樂的工作，生活卻是過的一團糟。他和室友瑞奇，一個異性戀者，合租一個小房間。瑞奇活躍的性生活，搞的加百列常常睡走廊。有一晚，加百列前往同性戀酒吧喝酒，看見了在吧上熱舞的男子馬克。加百列深深為他著迷，卻沒有勇氣前往搭訕。在回家的電車上，加百列巧遇馬克，他們開始互相調情。當加百列下車時，馬克便尾隨在後。在決定開始一段一夜情後，加百列面臨了一個問題：他們找不到地方去發生那檔事。 於是兩人開始尋找可以獨處的地方。很不幸的是，他們處處碰壁，好像全世界都串謀和他們作對。在黎明破曉時，他們開始領悟一個道理：在音樂或人生當中，插曲固然有趣，但若能聽完整首樂曲，感覺會更甜美。