一名俊美的年輕俄國醫生，自願派駐在中亞地區土庫曼的一處偏遠村莊。一方面行醫治病，同時也進行著自己感興趣的研究─關於宗教信仰虔誠之家庭對於青少年身體健康影響，並且大量書寫著其他類型的文學創作。雖然想專心寫作研究，怪異事件卻接二連三地在他身邊發生，不知道誰寄來的龍蝦凍、突然躺在門口滿口玄妙的小孩，甚至連死人都開口說話！

面對怪事分心加上中亞襖熱磨人的氣候，村莊是否真的存在，而一切邏輯與虛實的分野似乎也隨之扭曲。主角在夢境中，一會看見縮小的自己在充滿巨型社會主義符號的穿梭，一會又成為穿梭在山谷小鎮房舍之間的巨人，或許也道出在蘇聯時期的極權政治中，個體的突出也只能作為巨輪背後的小齒輪之無奈；又或者片中諸多末日意象，亦能作為蘇聯帝國末日之比擬。