章浩是一個沒有父母的青少年，為了生存，他加入黑社會，經常打架，以致換了 4 所高中還是無法畢業。這次他轉學到金泉藝術高中，就讀音樂班。音樂班老師看他是個黑道混混，完全不想教他，師生間產生極大誤會。一次章浩進了警察局，老師保他的同時，終於願意讓他試展歌喉，沒想到一鳴驚人。

老師終於願意盡全力栽培章浩，可是，每次一接到老大電話，他就得趕去酒店圍事。藝高校長看出他的天分，幫他報名歌唱大賽，老師訓練章浩時發現他還是經常打架，生氣不願浪費時間栽培他，兩人因此大吵一架。一次，章浩的大哥因搶地盤被殺，章浩傷心欲絕。老師帶食物給他，並且告訴章浩他的歌唱天賦是上天給的，連他都不如，希望章浩好好珍惜。

章浩受感動，又開始練唱參加比賽，卻不停接到老大的電話，老師決定去找老大談判。老師願意以一隻手一條腿換章浩離開黑社會，章浩也求老大放過他。老大給他們七年時間，如果章浩沒成功，就會取兩個人的雙手雙腳……。