★ 入圍第 69 屆柏林影展。

根據以色列小說改編。一名英語教師被招募成為女性特工，到德黑蘭從事間諜工作。「在這裡，說謊是人們的第二天性。」故事發生在 21 世紀初，中東國家與西方世界關係如履薄冰，戰爭一觸即發。瑞秋（黛安克魯格 飾）因為優異的天分及語言能力，被以色列特務組織相中，送往伊朗進行臥底，佯裝成無害的英文老師，接近神秘的目標法哈德（凱斯安凡 飾），以了解更多核武計畫的內容。

然而，就在任務即將宣告終結的關鍵時刻，瑞秋卻離奇失蹤了，除了一通打給搭檔湯瑪士（馬丁費里曼 飾）的神秘電話，什麼也沒留下。湯瑪士必須想盡辦法找出瑞秋的下落，還要設法保護組織、甚至國家的安全不受到牽連。