毛利人一直深信自己的祖先派凱亞，騎著鯨魚帶領族人來到紐西蘭的一座濱海小村莊。在一千多年的代代相傳之下，酋長都是由家中長子來繼承。如今酋長的長子波魯朗伊，生下了一對龍鳳胎，可惜男嬰夭折，妻子也因為難產而不幸死亡，只留下了雙胞胎之中的女嬰，取名為 "小派"。她的父親在雙重打擊之下萬念俱灰，於是把她交給祖父母撫養，一個人離家遠去。她的祖父就是酋長柯洛，他拒絕接受小派繼承他的衣缽，甚至覺得小派的誕生為部落帶來不幸，不過她的祖母芙拉兒，倒不認為這是血脈的中斷，只覺得這個孩子迫切地需要愛。後來，柯洛學會了如何愛這個孩子。當小派的父親波魯朗伊成為國際知名藝術家，闊別十二年再度返回家中的時候，柯洛希望每件事都可以迎刃而解，波魯朗伊會欣然地接受宿命，繼承他的衣缽。可惜波魯朗伊根本沒有當酋長的意願，他在實質上和精神上，都已經遠離了他的族人，在和柯洛大吵一架之後，他再度決定離開這個家，甚至要求小派跟他一起去，但小派認為祖父需要她。柯洛被信仰已久的傳統所蒙蔽，就連芙拉兒也無法說服他，接受小派成為他的血脈繼承人。於是柯洛要求族人把家中的十二歲男孩，都帶來接受他的訓練，他認為只要嚴格地教授古老的吟誦、部落的傳說和武士的戰技，就可以找到適合的繼承人了。柯洛是小派最敬愛的一個人，可是她不得不違背千年的傳統，才能達成她與生俱來的天命，此時，在海洋的深處，有一大群鯨魚正向這個小村落游過來......。