在上海一場達官顯貴雲集的服裝秀中，齊聚各路人馬各懷鬼胎，一場暗藏險惡的風暴一觸即發。此時一名黑幫分子突遭暗殺，就在一團混亂之中，兩名年輕警探戴倫和艾利斯立刻追蹤歹徒，展開調查。就在此時，艾利斯發現一名性感的日本女子紀香從死者身上偷走一樣東西，於是艾利斯和戴倫決定開始偵查此一神秘女子，但是仍然被她逃脫。

此外他們又發現另外一夥黑幫分子似乎和此一命案牽連很大，在戴倫和艾利斯緊追不捨的查緝下，終於發現原來他們最終目的就是因為跨國販毒行動。他們雖然發現了毒品的下落，卻苦無證據將這些歹徒逮捕歸案，原來幕後還有美國的大毒梟酷力歐和羅在操控全局，這也使得案情更加複雜和困難。另一方面紀香也想要跟美國大毒梟分一杯羹，最大膽的就是她單槍匹馬到三溫暖處和酷力歐裸裎相見，以博取他們的信任。

當紀香正順利進行她的計劃時，卻沒想到竟被警方設陷阱遭到逮捕，在逼不得已的情況下，她只好坦承她是日本國際刑警，為了追捕酷力歐不得不掩飾身份，於是她就和戴倫和艾利斯三人一起聯手緝毒。不料，藤原反遭庫力歐綁架，使得戴倫和艾利斯陷於千鈞一髮的危機之中......。