本屆亞洲唯一入選威尼斯主競賽片。描述江戶時代一個地區的浪人，與他息息相關的人們的故事。江戶末期，已有250年未曾發生過戰爭，貧窮的武士們，有人因此選擇離開藩屬，成為流浪的武士或是浪人。都築杢之進（池松壯亮 飾）也是其中一名流浪的武士，他來到江戶近郊的一戶農家，幫忙幹活，換取糧食維生。

為防自己的劍術日益生疏，他一方面每日揮汗練習，一方面利用木刀傳授劍藝給農家子弟市助（前田隆成 飾）。市助的姊姊小優（ 井優 飾）面對兩人終日熱衷於劍術，總是冷眼相待，卻也和杢之進彼此的情愫漸生。當時日本因外國黑船來航，要求幕府結束鎖國政策，長年的太平之勢，開始出現動盪。小優最擔心的事情莫過於杢之進前往中央參與動亂，那表示他和弟弟賠上性命的日子也逐漸逼近…。